开始遇到一个大婶带著一小孩打败二名士兵解救他们再打败拥来的三名士兵,逍遥穿上苗人的衣服,到王宫集合,原来发生了政变,到王宫右方的牢房与娘娘谈话她需要天蛇仗,再到左边石长老看守的地方,取得天蛇杖,将天蛇杖交给巫后,刚要出门却被拜月教主拦住去路,被迫从水路逃走,水中遇到合体兽用雷系法术可以轻易打败但要逃快一点,不然再遇上还要再打一次。
在出口的拐角出巫后让逍遥逃走,自己与水魔兽同归于尽。逍遥又来到山神庙,进庙后见到姥姥和小灵儿,得到手绢并将其交给市场边客商打扮的男人,原来拿人正是灵月宫主,送走姥姥和小灵儿。看到婶婶在找小逍遥(顺便买把木剑),再去山神庙,从前面的小路前行,树下有个宝箱(内有水灵珠),拿木剑可换的水灵珠。
即回到现实。已经过了一个月了,阿奴会把蛋壳交给逍遥,把两种药材交给婆婆,灵儿生产。婆婆还要逍遥去试炼窟找36个傀儡虫,出后门半路遇到盖罗娇正在训练毒兽,小有干戈。找齐36个傀儡虫回婆婆家(也可用蛊卵与大多数东东合成),灵儿恢复。
三人去祭拜巫后,灵儿得到巫后的装备,去旁边的神殿求雨成功,化解了白苗之危。
正在准备庆祝之时“地魔兽”出现,打败它后进入一段很长的迷宫,直逼黑苗族的王宫到大殿。进入王宫到大殿看到巫王,不一会儿拜月教主出现,打败两名士兵后,假巫王现身,打败它之后出大殿直走与拜月教主,殊死一博。打死他之后就可以欣赏悲惨的结局了。
夕阳,李逍遥和阿奴站在屋顶,只看见赵灵儿的天蛇杖回到地面,却不见赵灵儿的身影。李逍遥也要离开阿奴踏上回归的路。依依不舍的阿奴在山头吹起送别的笛声。回归的路上,李逍遥遇见了复活的林月如(这就是圣姑要你找36条傀儡蛊的作用了),正抱着李忆如,等待着李逍遥……